¡Eh! ¿Qué es eso de los robots de trading? ¿Funcionan? ¿Son los robots malos? Muchas preguntas son las que suelen rodar en la cabeza cuando se escucha la palabra “robot”. En este artículo te voy a explicar que es eso de los robots de Forex y todo lo que les afecta, así como algunos mitos y realidades. Vamos allá.
1. ¿Cómo funcionan los robots de Forex?
Antes de comenzar hablando sobre cómo funcionan, ¿sabes qué es un robot de Forex? Un robot no es ni más ni menos que unas líneas de código con unas reglas claras de entrada y salida al mercado que se ejecutan de forma automática. Todo esto aplicado al mercado Forex sería simplemente una estrategia automatizada que compra y vende en el mercado de divisas. También se les llama EA (Expert Advisor).
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Al contarte qué es te he explicado cómo funcionan. Pero oye, ¿se pueden ganar dinero con robots o son una estafa? El rendimiento o los resultados de estas estrategias automatizadas va a depender de estas estrategias previas y de su supervisión, por lo que, si no son rentables de partida, por mucho que se automaticen no lo van a ser. Pero si la estrategia que se programa es buena, el resultado puede ser mejor.
2. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar robots?
Unas de sus grandes ventajas es poder cuantificar el rendimiento de la estrategia que se ha programado. Con una estrategia programada puedes realizar un backtest y evaluar cómo se ha comportado esa estrategia anteriormente. Si has hecho trading de manera discrecional o manual seguramente habrás probado diferentes sistemas sin tener estadísticas o resultados de si han funcionado o no en el pasado. Vamos, que has estado jugándotela con tu dinero sin saber si lo que hacías era o no rentable. Piensa por un momento, si no cuantificas, ¿cómo vas a saber que estás progresando?
Necesitas objetividad en la toma de decisiones cuando tomas tus decisiones. De lo contrario, tus resultados se van a ver afectados por tu interpretación y aquí tienes un buen factor extra para equivocarte. ¿Cómo lo vas a corregir? Los sistemas o robots permiten un enfoque objetivo del mercado.
Como sabrás, la precisión en cuanto a la ejecución a la hora de hacer trading es clave. Cuando haces trading de manera manual, analizas esperas el momento y ejecutas la orden. Cuando el proceso está automatizado, la orden se lanza en menos de un segundo sin dudas ni análisis ni pensamientos.
Otra ventaja más que considerable es que para ejecutar las operaciones no tienes que dejarte los ojos mirando gráficos durante horas. Puedes hacerlo de forma ininterrumpida en el tiempo, aunque no estés delante de la pantalla. Si durante una semana estas de viaje o tienes que hacer cualquier cosa que te impida estar presente, tu operativa puede estar corriendo simultáneamente. Eso sí, ten muy claro que deben supervisarse y que la creación de sistemas automatizados requiere tiempo y trabajo.
Muy relacionada con la anterior, con robots puedes hacer trading en diferentes activos de forma simultánea. Manualmente estamos limitados en este aspecto. Así puedes diversificar sin problemas.
Y sí, el enfoque psicológico. Como sabes, en esto del trading la psicología es importante y afecta bastante. Cuando las estrategias se realizan de manera automatizada reduces el componente psicológico bastante ya que tus decisiones de compra y venta no están sesgadas por tu psicología. Digo que se reduce porque tienes que saber que cuando los robots tienen un rendimiento negativo o positivo igualmente te afectará. Pero la diferencia principal es que los resultados afectan a tu psicología y no ella a tus decisiones como suele pasar cuando se opera de manera discrecional.
3. Desventajas de utilizar robots
A pesar de que las ventajas están claras, existen desventajas. La mayoría de los robots que se comercializan en Internet están basadas en martingalas, grid… que reflejan resultados muy buenos y curvas de rendimiento casi perfectas pero que un día quiebran. ¿Por qué? Por las reglas de gestión del riesgo tan agresiva que usan. Si no te lo crees prueba a bajar algunos gratis y mira sus resultados durante un periodo de tiempo amplio.
¿Por qué sucede esto? Crear un buen sistema automatizado rentable de forma real no es fácil. Programar una martingala o grid sí. Entonces antes de comprar cualquier robot asegúrate de que no usan estas técnicas y que no hay nadie que se esconde baje una marca que mañana puede desaparecer. Te dejo un artículo sobre cómo funcionan las estrategias martingalas si no estás familiarizado con ellas.
Como desventajas a la hora de hacer trading con robots algo importante es cualquier fallo técnico que pueda surgir y que haga que no se ejecute de buena manera. Es aconsejable usar VPS (un servidor virtual privado), si este falla puede afectar a tu operativa. Te explico qué es un VPS en este vídeo:
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Aunque nunca me ha pasado hasta la fecha, es algo que puede pasar. Pero es como si falla la conexión a Internet. También fallos o errores a la hora de programar la estrategia (antes de ejecutarla en real pruébala en demo o con muy poco capital).
Las desventajas son cualquier cosa que puedas pensar que le pueda llegar a afectar a algo que se está ejecutando en remoto. Hoy en día ya existen muchas tareas así en diferentes áreas.
4. ¿Qué límites tienen los robots?
Podríamos decir que los robots no funcionan (siempre). Me explico, hay sistemas que funcionan perfectamente durante muchos años, pero la gran mayoría mueren antes. ¿Entonces? La solución es tener unas reglas claras para desactivar estos robots. Si no tienes un plan establecido, ¿qué vas a hacer si tu robot no para de perder dinero? Aprende a gestionarlos.
Otra limitación cuando se usan estrategias automatizadas es la sobreoptimización de los parámetros. ¿Qué es eso? Ajustar sus variables para que los resultados pasado sean muy buenos. ¿Cuál es el problema aquí? Que en el mercado no sabemos qué pasará mañana por lo que es muy probable que ese robot no funcione bien con nuevos datos cuando lo apliques. ¿Solución? Crear una estrategia y luego validarla. No al revés. Recuerda que no se trata de buscar resultados perfectos, se trata de conseguir resultados reales.
Los robots no hacen magia, tienen un valor añadido con respecto al trading manual que está bastante claro, pero es algo que conectas y te sientas a ver cómo te cae el dinero. Aprovecharlas es ser inteligente, pero obviar las limitaciones es ser ingenuo.
5. ¿Cómo elegir un buen robot de Forex?
Antes hemos hablado de un punto importante. Evita por todos los medios robots que apliquen una gestión del riesgo agresiva. Si vas a elegir un robot, dedica algo de tiempo en contactar con la persona que lo ha creado, su background…
La mayoría de robots de Forex están creados para usarse en las plataformas Metatrader 4 Metatrader 5. En este vídeo te explico sobre esta plataforma de trading:
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No compres en páginas que no conoces, de hecho, te diría que no compres un robot como tal sino tienen una supervisión experta. Como ya hemos visto, los robots necesitan ser gestionados. Puedes aprender tú mismo a hacer todo esto de manera simple. También tienes otras alternativas en portales como Darwinex.
6. ¿Cómo programar un robot de Forex?
Hoy en día existen muchísimas herramientas para poder hacerlo. Desde mi experiencia, no te compliques y usa aquellas que te permite empezar con una corta curva de aprendizaje. Algunos tips para crear un buen robot:
- Fija unas entradas y salidas del mercado claras.
- Intenta que sea lo más sencillo posible. No necesitas mil líneas para que funcione. Usa la regla de que su lógica quepa en un post it.
- Usa siempre stop loss a menos que no uses nada de apalancamiento.
- Hazlo en activos que tengan liquidez para no pagar un sobrecoste.
- Prográmalos para que se ejecuten en horas donde exista volumen en el mercado.
7. Tipos de cuenta más adecuadas para trading con robots
Las cuentas más adecuadas para hacer trading con robots son las mismas que para hacer trading manual. Cuentas con bajos spreads, con ejecución directa a mercado y con swaps ajustados. Brókers de Forex hay muchos, pero con estas características ya no tantos. Es muy importante que no uses cuentas estándar o el comportamiento en la curva de resultados que vas a obtener va a ser muy diferente.
En este vídeo te hablo sobre los tipos de cuenta que existen y cuál es la más recomendable:
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8. Los mejores robots de Forex.
Los mejores robots son los que conoces y creas tú. Los que puedes construir de manera sencilla y también hacer diferentes pruebas de robustez para conocer de primera mano sus debilidades y fortalezas.
Para mí no hay buenos robots o malos robots. Hay robots que funcionan y robots que no funcionan. Intento aplicar los que lo hacen y desechar aquellos que dejan de hacerlo. Utilizo más de cien estrategias que monitorizo a diario y hago seguimiento. Así todo es de forma dinámica y aunque siempre haya estrategias que no funcionan durante un periodo de tiempo limitado, de lo que se trata es de que haya otras que generen más que esas.
9. ¿Trading manual o robots?
Dentro del mundo de la inversión y del trading existen defensores del trading manual frente a los robots y viceversa. Decir que el trading manual no funciona me parece muy atrevido. En el caso de que a una persona no le haya funcionado, ¿Por qué no va a funcionar?
Al fin y al cabo, un robot puede ser un sistema de trading manual que se ejecuta automáticamente. Siempre que existan unas reglas claras y una metodología, está claro que ambas pueden ser válidas. Ahora bien, un robot como hemos visto tiene una serie de ventajas respecto al trading manual que este no tiene. Si tenemos la capacidad y el criterio que puede tener una persona y los medios para llevarlo a cabo por medio de robots, ¿por qué no usar ambos?
Déjame tu opinión abajo sobre tus experiencias con robots y haciendo trading manual,
Me gustaría mucho saberla y conocer que has pasado por aquí a leer este post,
¡Un abrazo!
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