¡Hola y gracias por estar de nuevo por aquí!

En este artículo te quiero mostrar cómo estructuro mi operativa haciendo trading en el mercado de divisas. Si puede darte ideas o ayudarte en tu proceso, el objetivo de este post estará más que cumplido. Voy a intentar a ser lo más claro y directo posible. Iré punto por punto:

1. Cómo hacer trading

Centrándote en los básicos y haciéndolo simple. Me explico, no tienes que basarte en estrategias hipercomplejas, usar el software que lo peta y ponerlo en el servidor que hay al lado de tu bróker… tampoco tienes que ser el mejor programador ni mucho menos ponerte a ensuciar los gráficos de tu plataforma para ganar dinero en Forex.

Necesitas sistemas. Los sistemas funcionan. Las empresas y los m√©todos de trabajo orientados a conseguir resultados se basan en sistemas. T√ļ deber√≠as empezar a aplicar y crear sistemas porque te van a permitir:

  • Saber lo que puedes esperar (retorno y riesgo) en resultados.
  • Medir lo que haces.
  • Conocer cu√°ndo est√° dejando de funcionar lo que est√°s aplicando.

Que s√≠, que eso de sentarse delante del ordenador, mirar y decir ‚Äúcreo que EUR/USD va a subir‚ÄĚ es lo m√°s com√ļn, pero es que lo normal aqu√≠ es perder dinero. Necesitas estrategias ganadoras para empezar el combate.

2. ¬ŅIntrad√≠a o swing trading en Forex?

Esta pregunta es una pregunta interesante y hago un peque√Īo inciso si est√°s comenzando. Swing trading son operaciones que suelen durar varios d√≠as y cuando hablamos de intrad√≠a o day trading nos referimos a operaciones que se cierran en el mismo d√≠a.

Bien, ¬Ņentonces cu√°l? Como todo en la vida, depende (ya estamos). Tienes que aprender que no hay un ‚Äúlo mejor para todos‚ÄĚ. En mi caso combino ambas operativas porque me dedico full time a esto, pero si est√°s comenzando o eres de las personas que se estresan con el trading, te recomiendo que te centres en hacer swing trading.

A medida que vayas consolid√°ndote aqu√≠ ya puedes empezar a escalar y buscar diversificar haciendo intrad√≠a. Pero de nuevo, esto es s√≥lo algo que recomiendo en base a mi propia experiencia y de personas que he conocido durante estos a√Īos.

3. Trading en Forex autom√°tico o Manual

Ni todos los sistemas de trading automatizados en Forex son la panacea ni todos los sistemas discrecionales o manuales son malos. Deja de verlo así, sólo hablamos de ejecución. Es por esto precisamente que me decanto por una ejecución automatizada. Podríamos hablar largo y tendido de esto y si te parece interesante puedo dedicar un artículo sólo a ello. Pero piensa que la automatización es sólo cómo se lleva a cabo la estrategia. Si ésta es ganadora o perdedora es la base de todo.

Automatizar una estrategia perdedora no la convierte en ganadora, sólo se trata de aplicar estrategias que sean rentables y asegurarnos que se ejecutan de la mejor manera (en manual siempre nos hacemos trampas al solitario).

4. ¬ŅEs el an√°lisis la clave para hacer trading en Forex?

Muchas personas piensan que el an√°lisis t√©cnico es la clave para batir al mercado y los defienden hasta las √ļltimas consecuencias. De igual forma pasa con quienes piensan que la √ļnica manera de ganar dinero en el mercado de divisas es mediante el an√°lisis fundamental.

Entonces, ¬Ņqu√© es realmente lo que funciona? Funciona aquello que realmente da resultados y puedes comprobar. De qu√© sirve que me digas que este o el otro es el mejor m√©todo si ni siquiera te has sentado a sacar n√ļmeros. Muchas veces no es con qu√©, sino c√≥mo. Es decir, pueden ser diferentes m√©todos v√°lidos si se realizan bien. Pero para ello necesitas estad√≠sticas de lo que est√°s haciendo.

5. Aprende a crear estrategias de trading robustas

Primero veamos qu√© es eso de una estrategia de trading robusta. Como traders, sabemos qu√© es lo que ha sucedido en el pasado, pero no sabemos lo que pasar√° ma√Īana en el mercado. Es por ello que necesitamos sistemas que se adapten bien a las circunstancias cambiantes del mercado.

¬ŅC√≥mo podemos saber sistemas se adaptan bien a alteraciones en el spread, precios‚Ķ? Simulando esas alteraciones, algo as√≠ como simular esas condiciones y ver qu√© tal se comportan. Existen diferentes test para ello como son: Walk Forward test, Montecarlo y Multimercado.

Estos test nos dan una idea de cu√°nto de robusto es nuestro sistema de trading creado y nos da una referencia. Cuidado, he dicho referencia, no verdad absoluta. Luego los probaremos, nuestro objetivo es dejar el menor espacio posible al azar.

6. Mejores estrategias de trading en Forex

Te estar√°s preguntando que c√≥mo te las vas a apa√Īar para conseguir crear estrategias rentables y comenzar con todo esto. Calma, hay herramientas para ello, pero lo importante aqu√≠ es que sepas que las estrategias que suelen ser m√°s estables en el tiempo y dar mejores resultados son:

6.1.  Estrategias de trading con criterios de entradas y salida muy sencillos

Lo contrario a lo que posiblemente te hayan contado. Cuanto más simples sean nuestros sistemas de trading en Forex más probabilidad de que sigan funcionando a lo largo del tiempo. Esto mismo lo he podido ver y lo sé de primera mano.

Adem√°s, ¬Ņqu√© es m√°s probable que deje de funcionar, un sistema basado en seis indicadores o un sistema basado en uno o dos? Que seis indicadores sigan dando resultados durante a√Īos y a√Īos no es nada f√°cil. En cambio, s√≥lo uno o dos lo son m√°s. A√ļn as√≠, los sistemas de trading siempre deben supervisarse.

6.2. Sistemas con un n√ļmero de operaciones o trades no muy elevados

A veces, cuando nos obsesionamos con estar dentro del mercado constantemente haciendo tropecientos trades, estamos dándole pasta a nuestro bróker y sacándolo de nuestro bolsillo. Más no es mejor en trading, mejor es mejor. Esto va de que saques el máximo de dinero con el mínimo riesgo, no de dárselo a tu bróker.

6.3. Estrategias con un retorno/riesgo controlado

Ves una estrategia miras su beneficio en los √ļltimos meses y a√Īos y ya est√°s pensando en conectarla. Error, mira siempre el retorno asociado al drawdown. El drawdown de tu sistema es, dicho de forma breve, la m√°xima ca√≠da consecutiva que ha tenido. ¬ŅPor qu√© es importante? Porque si esa ca√≠da se ha producido en el pasado puede volver a producirse (y m√°s grande, cr√©eme). Ahora estar√°s pensando, ¬Ņy qu√© pasa si me sucede esto?

A continuación, te lo explico, pero antes un ejemplo de un sistema que cumple con todas estas características (para que veas que es más simple de lo que parece:

Aquí más estadísticas:

7. Establece reglas de conexión y desconexión de tus sistemas

Todos los m√©todos para hacer trading suenan muy bien. El problema es cuando empiezan a perder. Algunos te dicen que hay que seguir, que el sistema es el sistema‚ĶPero, ¬Ņy si el sistema est√° dejando de funcionar? Al fin y al cabo, vivimos en un mundo cambiante y nuestro dinero no es infinito.

La realidad es que muchas personas no saben determinar cu√°ndo el sistema est√° fallando o cuando pasa esto porque lo est√°n aplicando mal. Si ejecutas las estrategias de manera automatizada ya est√°s salvando esto, entonces lo que necesitas es una regla para desactivar tus estrategias llegados un determinado punto. Para ello basta con monitorizarlas con plataformas como bluefx o myfxbook para saber cu√°l es el rendimiento de cada una.

8. Diversificar en Forex

Si desactivamos una estrategia Rub√©n, dejamos de hacer trading. No si activas otra que viene haci√©ndolo bien. No se trata de que ejecutes un sistema de trading en Forex o dos, se trata de que tengas diferentes sistemas: los mejores en real y una base en demo creados que puedas incluir en tu cuenta real cuando desactives alguno porque su desempe√Īo ha bajado.

Puedes diversificar por time frame (temporalidad en horaria), por activos (diferentes divisas) o tipos de sistemas (tendencial, mean reversion…).

El objetivo de diversificar es buscar un retorno m√°s estable, muchas personas lo que hacen para esto es introducir muchos sistemas sin m√°s, si haces esto conseguir√°s todo lo contrario, estar√°s incrementando el riesgo.

9. Qué divisas negociar en Forex

Recomiendo que te centres en los majors o los pares de divisas principales, especialmente si tu br√≥ker tiene un spread alto, ya que en estos suele ser menor. Una de las ventajas de automatizar es que puedes escalar tu trading y hacerlo en diferentes divisas diversificando como te dec√≠a anteriormente. Estas son los activos que he negociado en los √ļltimos meses:

Empieza por ser rentable con pocos (uno o tres activos) y a medida que vayas evolucionando puedes ir haciendo crecer tu cartera.

10. Porqué invertir (sólo) en Forex

No ser√© yo quien te diga que debes invertir en Forex y no en otro mercado. Cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus cosas buenas y no tan buenas. Eso s√≠, una cosa est√° clara, lo hagas donde lo hagas recuerda el poder de la especializaci√≥n. Hay traders que se concentran en uno o dos activos y son rentables. Al final es de lo que se trata, ¬Ņno?

Esta operativa es extrapolable a diferentes activos como materias primas, √≠ndices y criptodivisas. S√≠, criptodivisas tambi√©n. De hecho, mi operativa se basa principalmente en divisas y criptodivisas (a un 85% el primer grupo y 15% el segundo). Pero tengo que decir que el trading en criptodivisas me ha dado una grata sorpresa este a√Īo.

De nuevo, si est√°s comenzando no lo hagas con muchos activos o te vas a saturar. Empieza paso a paso y vas diversificando a medida que vayas evolucionando. El que mucho abarca, poco aprieta.

11. Pasos para hacer trading

Si has llegado hasta aquí es posible que no te quede del todo claro cómo carajo hago trading, entonces te lo voy a resumir por pasos:

  1. Creo estrategias de trading rentables estadísticamente y compruebo mediante test que son robustas.
  2. Las pongo en una cuenta demo para asegurarme que funcionan perfectamente.
  3. Una vez cumplen los requisitos que les exijo las paso a real.
  4. En cuenta real gestiono mis sistemas conectando y desconectándolos en función de su rendimiento (siempre bajo criterios objetivos).

12. Cómo empezar como trader profesional (sin saber programar)

Pero Rub√©n, yo no he estudiado inform√°tica y no se me dan especialmente bien las matem√°ticas. No te preocupes si no sabes programar, es posible hacer todo esto mediante herramientas que lo van a hacer por ti. Durante a√Īos yo mismo he programado mis propios sistemas y est√° bien, pero ahora me concentro es gestionarlos y sacarles el m√°ximo partido. Tampoco pienses que esto es el robot que te har√° ganar millones de euros mientras te tomas el gin tonic en la playa.

No es algo que me haya sacado de la manga, esta metodología la venimos aplicando en Academia de Trading y hay una comunidad de traders algorítmicos que vienen haciendo muy bien las cosas. Trabajamos para crear buenos sistemas de trading y aplicamos reglas para gestionarlos. Aquí tienes más info de todo lo que hemos montado y es (casi) gratis.

[Extra 1]: Terminología para hacer trading

Si estás comenzando y algunos de los conceptos que has leído te suenan a chino, tranquilidad, todos pasamos por ahí. Te dejo un artículo con los conceptos más comunes que se suelen usar haciendo trading en Forex. Dale un repaso de vez en cuando, pero no tienes que estudiarlos de memoria, sólo entenderlos. Si hay algo que no te cuadra, déjame un comentario en cualquiera de estos post y te lo intentaré explicar sin problema.

[Extra 2]: Guía para hacer trading en Forex

Si decides hacer la guerra por tu cuenta o estás en modo esponja te dejo este artículo que es una guía completa sobre trading en Forex. Ahí puedes ver algunos temas como brókers, plataformas…

Si has dedicado parte de tu tiempo en leer este artículo te doy las gracias por ello, con la información que hay en Internet es una suerte tenerte de visita.

Venga que como sé que igual me he enrollado un poco, te dejo un vídeo donde te explico todo esto punto por punto:

Nos leemos pronto con nuevos posts sobre trading, Forex, criptodivisas, plataformas…

¡Qué vaya bien!

Un abrazo.